Fondements de notre accompagnement professionnel
Notre cabinet conçoit l’accompagnement patrimonial comme un processus rigoureux, basé sur l’écoute, la neutralité et l’objectivité. Nous prenons le temps d’analyser votre situation dans sa globalité : chaque information récoltée contribue à une vision d’ensemble, indispensable à la formulation de recommandations adaptées. Nous n’avons aucune affiliation avec des produits ou prestataires externes : cela garantit une indépendance totale dans nos analyses. Notre démarche s’articule autour d’une phase de collecte, d’un échange approfondi, puis d’une synthèse claire et personnalisée remit en toute confidentialité. La confidentialité et la transparence sont au cœur de chacun de nos processus, dans le respect strict des réglementations. Nous rappelons que les résultats peuvent varier selon la situation et le contexte de chaque client.
Notre équipe pluridisciplinaire
Des conseillers expérimentés, engagés par la neutralité et l’expertise au service de votre projet.
Sophie Levasseur
Conseillère senior
Domaines
Sophie assure une approche sur-mesure en privilégiant l’écoute et la confidentialité dans chaque dossier traité.
Compétences
Antoine Maret
Analyste patrimoine
Domaines
Antoine privilégie l’analyse neutre, garantissant la cohérence des orientations avec le contexte du client.
Compétences
Isabelle Fournier
Consultante financière
Domaines
Isabelle combine expertise et proximité pour accompagner chaque client dans l’optimisation de son organisation patrimoniale.
Compétences
Paul Girard
Expert analyse
Domaines
Paul apporte une vision globale et méthodique dans l’évaluation des situations complexes.
Compétences
Notre approche structurée et transparente
Un accompagnement en trois étapes pour un examen précis et des conseils impartiaux, dans le respect de votre singularité et des exigences réglementaires.
Collecte des informations pertinentes
Nous commençons par recueillir tous les éléments nécessaires à une compréhension complète de votre patrimoine et de vos priorités.
Cette étape implique un dialogue ouvert pour comprendre vos attentes et mettre à plat chaque composante importante.
Analyse approfondie du profil
Nous menons une analyse détaillée fondée sur les critères que vous partagez. Chaque avis est formulé sans influence externe.
Notre méthode privilégie l’objectivité, garantissant que les conseils restent centrés sur votre situation unique.
Restitution et recommandations
Un compte-rendu clair est partagé, incluant des suggestions personnalisées selon vos préférences et contexte.
Nous expliquons chaque choix en détail et vous accompagnons dans la prise de décision, en toute transparence.
Comparer nos accompagnements professionnels
| Critères | Synthèse neutre | Accompagnement régulier | Suivi personnalisé |
|---|---|---|---|
| Recommandations objectives lors des restitutions | fas fa-check | fas fa-check | fas fa-check |
| Échanges réguliers et suivi client | fas fa-times | fas fa-check | fas fa-check |
| Adaptation continue à l’actualité économique | fas fa-times | fas fa-times | fas fa-check |